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国际承包雷竞技raybet市场复苏曲折——2019年度ENR全球最大250家国际承包商业绩解读
发布时间:2019-09-26 来源:吉化北建 标签:

      2018年,全球经济开局良好,但全球贸易冲突、欧元区政局动荡以及英国脱欧等各种风险事件频发,降低了全球投资者的信心,特别是三季度以来,随着中美贸易争端加剧,全球经济遭受打击,虽然2018世界GDP雷竞技raybet国际也达到3.7%,增速与上年持平,但是大部分国家的经济雷竞技raybet国际速度明显回落,全球制造业和贸易增速放缓,国际油价上演“过山车”,从103日的近四年以来的最高价86.29美元/桶一路下行,三个月内跌幅接近40%。

      在这个背景下,国际雷竞技raybet承包市场呈现回暖一定的现象,但2018年全球政治经济形势的深刻调整以及2019年以来全球贸易冲突的加剧,对全球雷竞技raybet承包市场造成较大的影响。据美国《雷竞技raybet新闻记录》杂志(ENR)最新统计,上榜2019年度ENR全球最大250家国际承包商的海外营业收入总计达到4872.9亿美元,同比雷竞技raybet国际1%,勉强维持雷竞技raybet国际态势。

各国承包商竞争格局新趋势

一、各国承包商的业务发展格局

2018年,以所在国划分的整体业绩来看,各主要国家承包商群体中除英国、意大利、日本和土耳其群体外,其他国家承包商群体均实现了雷竞技raybet国际。其中,中国承包商阵营继续占据最大的市场份额,进一步提升到24.4%,紧随其后的是西班牙承包商,占14.1%。其后是法国承包商占8.7%,德国承包商占6.5%,韩国承包商占6%,土耳其和日本分别占4.6%4%

1.美国承包商

2018年进入250强的美国承包商比上年增加1家,为37家,国际营业额同比雷竞技raybet国际实现2.3%,扭转了2017年的下降20%的颓势。美国承包商中,业绩雷竞技raybet国际最多的麦克德莫特国际有限公司,同比雷竞技raybet国际了238%,排名大幅提升到41位。2017年,在海工市场低迷态势下,美国海工领域巨头CB&I国际收入缩减了64%

2017年1218日,麦克德莫特国际有限公司与CB&I宣布合并,两巨头合并后将成为世界上领先的、首要的、垂直综合性能完备的陆上及离岸雷竞技raybet公司。交易完成后,麦克德莫特股东约占合并后公司股权的53%CB&I股东约占合并后公司股权的47%,交易价值约60亿美金。油气类行业巨头FLUOR2017年终止连续下降趋势,2018年业绩继续改善,业务大幅雷竞技raybet国际20%,国际营业额达到88亿美元,排名也跃升1位,列12位。行业巨头BECHTEL2017年国际营业额同比下降了38.9%,业务缩减约60亿美元,排名由上年的第5位下降到第12位。2018年,BECHTEL的海外业务仍然比较低迷,同比下降27.5%,排名也下降到第13位。

2.欧洲承包商

2018年,欧洲承包商作为整体海外收入实现了2.8%的雷竞技raybet国际,其中榜单中德国、法国、西班牙的承包商阵营整体的海外收入均实现了不同程度的雷竞技raybet国际,而英国和意大利的承包商阵营总体上的海外收入仍然保持下降趋势。

在欧洲承包商群体中,法国承包商表现尤为突出,虽然上榜雷竞技raybet数量仍为3家,但平均实力雄厚,海外营业收入平均为142亿美元。2018年,上榜法国承包商海外营业收入总计426亿美元,同比雷竞技raybet国际15.3%,其中,法国顶级承包商VINCIBOUYGUES的国际营业收入分别雷竞技raybet国际了17.69.9%,继续稳居顶尖承包商行列。另一大型雷竞技raybet建筑雷竞技raybetEIFFAGE的国际营业收入也雷竞技raybet国际了27.9%

2018年德国承包商海外营业收入总和的增速有所放缓,但仍然雷竞技raybet国际了4.3%。主要的雷竞技raybet国际驱动来自行业巨头HOCHTIEFHOCHTIEF2017年取得了14.8%的快速雷竞技raybet国际,2018年继续雷竞技raybet国际5.6%,以278亿美元的业绩继续稳居榜单第二的位置。德国其他承包商基本保持平稳态势。

西班牙承包商一直保持稳健经营,2017年国际营业额整体同比雷竞技raybet国际13.7%2018年增速有所放缓,只有2.5%。行业巨头ACS2017年实现了11.6%的雷竞技raybet国际,2018年雷竞技raybet国际了4.3%。继续以380亿美元高居榜首位置。

2017年,英国承包商国际营业收入取得了152%的惊人雷竞技raybet国际。主要的原因是从事海油雷竞技raybet的法国TECHNIP公司与FMC抱团取暖,并改以英国公司的名义参评。从2018年的经营来看,这一合并还没有达到预期效果。2018年合并后的TECHNIPFMC公司海外营业收入同比下降了23.5%,约111亿美元,基本与几年前的TECHNIP规模相当。受TECHNIPFMC下滑影响,加上其他两家上榜英国承包商也缺乏良好表现,2018年英国承包商的海外营业收入总体下降了15.1%,为188亿美元。

2017年,意大利承包商国际营业收入总额同比大幅下降30.4%,主要原因是以油气雷竞技raybet为主业的SAIPEM因其国际业务连续多年下降,没有参评。2018年,意大利有12家承包商进入250强,比上年增加1家,但国际营业收入仍然出现了12.6%的较大降幅。意大利承包商上榜的领军雷竞技raybet为SALINI IMPREGILO。自2013年合并以来,SALINI IMPREGILO业绩稳步雷竞技raybet国际,排名也逐步上升,但2018年海外营业收入出现了1.7%的小幅下滑。另一家大型雷竞技raybetMAIRE TECNIMONT GROUP则实现了2.1%的小幅雷竞技raybet国际。

3.新兴市场国家承包商

中国内地雷竞技raybet今年共有75家雷竞技raybet入围2019年度全球最大250家国际承包商,较上年增加6家,数量再创新高。中国雷竞技raybet在2018年实现国际营业额1189.67亿美元,同比雷竞技raybet国际4.3%,相比上年的15.6%,增速有所放缓。今年有43家土耳其承包商入选,比上年减少3家,海外营业收入总额下降了4.3%。韩国有12家承包商入选,比上年增加1家,海外营业收入总额雷竞技raybet国际了13.1%

二、榜单的主要变化

2019年度上榜的250家国际承包商中,有32家承包商为新上榜。新上榜雷竞技raybet中实力较强的承包商包括韩国的HYUNDAI ENGINEERING(第40位),英国的WOOD(第50位),中国的中国中材(第51位)、青岛顶级(第56位),荷兰的ROYAL BOSKALIS(第52位)以及西班牙的ABENGOA(第68位)。有99家承包商的排名有所上升,其中海外营业收入规模在10亿美元以上的有37家。


在这37家承包商中排名上升最快的是东方电气集团,上升了72位,业绩同比雷竞技raybet国际201.4%。其次是合并后的MCDERMOTT公司,上升了50位,业绩雷竞技raybet国际了238.8%

从前10强的分布来看,相对2018年,2019年的前10强总体稳定,前5名没有发生变化,但6-10名发生了不小的变化。最大的变化来自合并后的TECHNIPFMC,由于业绩大幅下降,排名从上年的第6位直接下降到第11位。另一个较大的变化是中国电建海外营业收入同比雷竞技raybet国际12.5%,排名从上年的第10位上升到第7位。还有西班牙FERROVIAL时隔多年之后重新进入10强行业,位列第10位。

从业绩雷竞技raybet国际来看,在前10强当中,中国承包商的雷竞技raybet国际普遍不及发达国家的承包商,10强中有3家中国雷竞技raybet,只有中国电建的海外收入是雷竞技raybet国际的,中国交建和中国建筑的海外收入都出现了下降。反而发达国家的承包商普遍都呈现雷竞技raybet国际,如ACS(同比雷竞技raybet国际4.5%)、HOCHTIEF(同比雷竞技raybet国际5.6%)、VINCI(同比雷竞技raybet国际17.6%)、STRABAG(同比雷竞技raybet国际7.1%)、SKANSKA(同比雷竞技raybet国际2.3%)、FERROVIAL(同比雷竞技raybet国际5.8%),这种情况近年来不多见,与承包商的业务布局有紧密的关系。发达国家还是以欧美布局为主,中国雷竞技raybet多在发展中国家。

对比2019年度和2009年金融危机爆发之后的榜单来看,在2009年榜单中的雷竞技raybet同时又出现在2019年榜单中的承包商大约有113家,约为2009年上榜承包商数量的一半,有近一半的雷竞技raybet在残酷的市场竞争中落伍。这些雷竞技raybet中,名气较大的有Saipem2009年第7位)、Bilfinger Berger2009年第9位)、Foster Wheeler2009年第21位)、Balfour Beatty2009年第16位)等。这些雷竞技raybet中,有的是被收购,有的是破产倒闭,如Isolux

各主要地区市场发展趋势

2018年,250强所在市场的总体格局稳定。亚洲(澳大利亚)地区作为全球第一大国际雷竞技raybet市场,2018250强在该区域的营业收入总计1273.9亿美元,占比26%。欧洲市场作为第二大国际雷竞技raybet市场,2018250强在该区域的营业收入总计1078.1亿美元,占比22%。中东市场以809亿美元位居第三,占比16.6%。在北美市场(美国和加拿大)的营业收入为809亿美元,占比16.6%。非洲市场(包括北非和撒哈拉以南地区)为600亿美元,占比12.3%。拉美市场为258.3亿美元,占比5.3%

从雷竞技raybet国际情况来看,美国市场增速放缓至6.5%,但仍为全球雷竞技raybet国际最快的市场。其次是欧洲市场雷竞技raybet国际5.3%,从雷竞技raybet国际量来说是对全年雷竞技raybet国际作出最大贡献的区域。其他各区域市场均呈现同比下降。下降最多的是拉美,同比下降14.7%,其次是加拿大,同比下降了6.9%。全球第一大区域市场亚太地区2017年雷竞技raybet国际了6%,但2018年同比小幅下降了0.2%,对整体雷竞技raybet国际产生了不小的影响。





一、美国市场

2013-2015年,美国建筑市场在经历金融危机的肆虐之后强烈反弹,建筑业投资呈现10%以上的雷竞技raybet国际态势。进入2016年以来,雷竞技raybet国际虽有所放缓,但雷竞技raybet国际率仍达到5%左右的水平。2017年以来,随着美国经济的强劲复苏,美国失业率降低到历史较低水平,私人消费显著增加,对住宅的需求稳步上升,因而带动美国住宅顶级市场快速雷竞技raybet国际。同时美国制造业的回流也使得工业雷竞技raybet和非住宅建筑的需求明显增加。

在基础设施方面,特朗普政府许诺的1万亿美元的基础设施计划虽然推进缓慢,但交通雷竞技raybet和市政道路领域投资雷竞技raybet国际增加。2018年美国建筑市场依然强劲,实现了5%的雷竞技raybet国际,达到1.3万亿美元规模。雷竞技raybet国际较快的领域是办公楼、教育建筑、交通雷竞技raybet、水处理等。进入到2019年以来,美国经济雷竞技raybet国际有所放缓。

今年第二季度,美国GDP雷竞技raybet国际下降到2%2018年同期是4.1%,创之前四年最高水平。预计2019年,美国建筑业雷竞技raybet国际下降为3%2020年下降为1%,进入平缓发展阶段。

美国市场是250强所在市场中唯一自2011年以来连续8年保持稳定雷竞技raybet国际的市场区域。2018年,250强在美国市场的营业额达到640亿美元,同比雷竞技raybet国际了6.5%。虽然增速放缓,但仍为雷竞技raybet国际最快市场。在美国市场的营业额中,德国、西班牙、瑞典等欧洲承包商占据绝对领先的地位,市场份额在2018年达到77%

二、欧洲市场

欧洲市场受益于油价的走低。2015年以来,阴云笼罩的欧洲大陆逐渐云开雾散,虽然还有英国脱欧、难民危机的问题持续困扰,但统计表明,欧洲的经济确实回到了雷竞技raybet国际的轨道上来,2016GDP同比雷竞技raybet国际1.7%

进入2017年以来,欧洲失业率降低到历史较低水平,宽松的货币政策和极低的利率水平支持了欧元区经济的发展,欧洲经济的雷竞技raybet国际推动了欧洲建筑业的复苏,2017年欧洲建筑业雷竞技raybet国际4.2%,为近20年来最高的雷竞技raybet国际水平。

进入2018年以来,在英国脱欧、意大利预算案以及全球贸易局势趋紧的影响下,欧元区经济前景面临的下行风险较大,建筑业雷竞技raybet国际明显放缓。预计2019年主要欧洲国家建筑业的雷竞技raybet国际不到2%的水平,其中基础设施投资雷竞技raybet国际将达到3%,而一般建筑将不到1%。雷竞技raybet国际较快的地区是东欧地区国家,如斯洛伐克。其他国家如爱尔兰、荷兰、西班牙、葡萄牙的雷竞技raybet国际率也在4%左右。几个主要的国家如德国、法国、意大利、英国的市场前景均较为暗淡。

欧洲市场占250强所在市场的1/5强,对市场的复苏意义重大。受益于欧洲市场的积极态势,2016年,全球250强在欧洲市场的营业额为959.8亿美元,同比雷竞技raybet国际了2.7%2017年,全球250强在欧洲市场的营业额进一步雷竞技raybet国际了6.6%,为1023亿美元,2018年,250强在欧洲市场的营业额进一步雷竞技raybet国际了5.3%,预计2019年以后,250强在欧洲市场的业务雷竞技raybet国际将有所放缓。

三、亚洲(澳大利亚)市场

亚太地区是全球经济雷竞技raybet国际的引擎,同时,也是世界上规模最大的建筑市场。除中国以外,主要的建筑市场来自印度、日本、东南亚地区以及澳大利亚。印度建筑业火爆异常,预计2018-2023年期间,印度建筑业雷竞技raybet国际预计为6.4%,建筑业总产值合计将达到6900亿美元。

2018年,建筑业雷竞技raybet国际率达到惊人的8.8%。马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印尼等国家均制定了庞大的固定资本投资预算,建筑业投资额雷竞技raybet国际都在6%以上,市场需求旺盛。预计到2030年,东南亚市场的建筑业投资将达到1万亿规模。主要的雷竞技raybet国际驱动来自基础设施投资以及工业化发展进程。澳大利亚连续27年保持雷竞技raybet国际态势,建筑市场前景看好。

2018年,250家最大国际承包商在亚洲(澳大利亚)地区的营业额总计1273.9亿美元,下降了0.2%。随着“一带一路”顶级的推进和区域内各国基础设施投资的加强,中国承包商在亚洲地区的营业额雷竞技raybet国际8%,市场份额达到40.8%,继续高居第一。

四、中东(海湾)市场

随着原油价格回升,财政赤字有所好转。2016年海湾国家财政赤字占GDP的比例达到12%的峰值,2017年降低到6.5%2018年进一步降低到4%2018年,尽管原油价逐步攀升,但沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋等海湾国家的授标合同仍明显减少。

2018年已授标合同总额为970亿美元,为2004年以来最低水平。从具体国别来说,6个海湾国家的授标合同额均有下降。阿联酋为最大市场,授标合同额为445亿美元,其次为沙特市场,为264亿美元,卡塔尔为100亿美元。但中东市场仍然是潜力巨大的市场,规划中的雷竞技raybet国际合同总额达到2.5万亿美元,其中近一半的雷竞技raybet国际在沙特阿拉伯。

2018年,250家最大国际承包商在中东地区的营业额为809亿美元,同比小幅下降了0.6%,已连续两年下滑。一直以来中东市场都是韩国承包商的主要领地。2018年韩国承包商在中东地区的营业收入雷竞技raybet国际了10.8%。中国承包商在该地区的业务也雷竞技raybet国际了5%,市场份额首次超过20%,稳居榜首位置。

五、非洲市场

非洲大陆约有一半国家的经济严重依赖油气和矿产资源出口。2007年以来的大部分时间里,撒哈拉以南非洲地区的GDP雷竞技raybet国际均高于全球经济平均增速,甚至成为世界经济雷竞技raybet国际的亮点,但自2014年以来,大宗商品价格低迷对非洲经济造成了巨大的打击,该地区的经济增速掉头往下,从最高时期的5%-7%迅速跌落到2015年的2.5%,再到2016年的1.3%

2017年,随着大宗商品价格的回升,非洲国家的经济有望好转,2017年撒哈拉以南非洲经济实现了2.1%的雷竞技raybet国际,2018年雷竞技raybet国际到3%2019年有望回升到3.5%的水平,预计2019-2023年,撒哈拉以南地区建筑业年均雷竞技raybet国际超过6%

随着油价的逐步攀升,北非国家的经济也逐渐好转,特别是埃及、突尼斯、利比亚等国家。随着城市化进程的加速,埃及制定了大规模的基础设施规划,其中电力领域计划投资1100亿美元,交通基础设施计划投资574亿美元。

根据德勤咨询公司的报告,2018年非洲地区破土动工的5000万美元以上的雷竞技raybet国际数量共482个,雷竞技raybet国际金额总计4710亿美元,远超上年的3070亿美元。其中北非地区约占31.5%,总金额约1483亿美元。动工雷竞技raybet国际最多的国家分别是埃及、肯尼亚、埃塞俄比亚、阿尔及利亚和南非。

2018年,250家最大国际承包商在北非地区的营业额为231亿美元,保持小幅雷竞技raybet国际,在南部非洲地区,250强的营业额总和为370亿美元,同比下降6.4%。随着经济形势的复苏,预计2019年将有所好转。在上榜各国的承包商当中,中国承包商的营业额尽管有小幅减少,但市场份额进一步扩大到60.9%。不过,根据德勤咨询公司的报告,在所有动工雷竞技raybet国际中,大概有1/3是由中国承包商承建。

六、拉美市场

2016年,拉美经济整体同比下降0.9%,严重依赖初级产品出口的南美洲国家的下降幅度更大(-2.2%),巴西、阿根廷、委内瑞拉等大国陷入严重的衰退,拉美经济雷竞技raybet国际的引擎熄火。2017年,随着大宗商品价格的回升,拉美地区经济迎来拐点,实现了1.7%的雷竞技raybet国际。其中拉美经济的引擎——巴西的经济在经历几年的衰退之后回到了雷竞技raybet国际轨道,尽管雷竞技raybet国际率只有1%,拉美地区建筑业也实现约1%的雷竞技raybet国际。

进入2018年,由于政治局势不稳定和财政紧缩政策的影响,拉美经济仍然没有明显好转,特别是巴西和阿根廷两大引擎都有着各自的问题。拉美地区2018GDP雷竞技raybet国际0.8%2019年预计雷竞技raybet国际会达到1.5%。相对巴西和阿根廷,哥伦比亚、秘鲁和智利是值得期待的市场,雷竞技raybet国际率有望接近3%。预计在2019年以后,拉美地区建筑业将逐步恢复,但仍只能保持2%左右的小幅雷竞技raybet国际态势。

根据ENR的统计,250强在拉美地区的业务在2016年跌入谷底,2017年仍然大幅下跌,但跌幅已经有所收窄。2018年,250强在拉美地区的业务仅下跌0.1%,基本与上年持平,这一点与上年的预期判断基本一致。

(作者单位:中工国际雷竞技raybet股份有限公司)

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